通讯职业调查：阿里、腾讯本钱开支创前史上最新的记载；三大运营商算力投入加快

  近期，国内头部云厂商及三大运营商连续发表本钱开支投入方案。阿里巴巴、腾讯2024年本钱开支规划均创前史上最新的记载，且清晰聚集AI范畴；中国移动、中国联通、中国电信则继续优化本钱开支结构，算力出资占比显着提高，反映出职业对智能算力需求的继续加码。

  阿里巴巴和腾讯在2024年本钱开支投入出现迸发式增加。其间，阿里巴巴全年本钱开支约725.13亿元，同比增加197.04%，第四季度单季投入317.75亿元，环比增加81.66%。腾讯全年本钱开支达767.6亿元，同比增加221.27%，第四季度单季投入365.78亿元，环比增加114%。两家企业单季度投入均超越2023年全年总额，创前史新高。

  从未来规划看，阿里宣告未来三年将投入至少3800亿元用于云核算及AI基础设施建造，按年均核算，2025年本钱开支有望超1200亿元。腾讯则方案2025年本钱开支占收入份额提高至低两位数百分比，若以收入增速8%预算，2025年投入或达1070亿元。两家企业均清晰将AI作为中心战略方向，资金要点投向大模型练习、推理资源及AI基础设施。

  这一投入趋势与全球AI算力需求迸发直接相关。阿里、腾讯经过大规划收购GPU、建造智算中心，加快布局AI全产业链，以支撑大模型练习及推理场景的商业化落地。

  三大运营商在总本钱开支缩短的布景下，逐渐优化结构，显着提高算力范畴投入占比。中国联通2024年算力本钱开支同比增加19%，2025年方案再增加28%；中国移动2025年算力预算为373亿元，占总本钱开支的25%，并方案将智算规划（FP16）提高至34EFLOPS；中国电信则提出算力出资将完成22%增加，且“不设上限”，根据市场需求动态调整。

  从战略方向看，运营商正从传统通讯服务向“AI+算力”服务转型。中国移动清晰说，推理资源出资将根据市场需求灵敏分配，不设上限；中国电信则依托“息壤”智算渠道构建算力生态，2024年智能算力规划达35EFLOPS。中国联通则经过算网数智事务完成收入增加9.6%，占服务收入的24%。

  运营商共同认为，推理侧需求将成为驱动算力增加的中心动能。跟着AI使用场景从练习向推理延伸，算力基础设施需统筹高精度练习与弹性推理才能，这也促进运营商继续优化出资结构，提高算力资源使用功率。

  归纳来看，国内云厂商与运营商在AI及算力范畴的投入已进入加快期，技能迭代与商业化落地将成为下一阶段的要害竞争点。

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